الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035(11)

7.11 مليار دولار حجم سوق العبوات البلاستيكية الصلبة في دول الخليج

شركتين فقط في السوق المحلي يسيطرون على نسبة81% من الاستثمار

مطلوب دعم تصنيع الأنابيب والكابلات من المواد الولية للبولي فينيل

الكويت مقبلة على طفرة في البنية التحتية التي تحتاج منتجات أنابيب وكابلات

15% انتاج دول الخليج من حجم الإنتاج العالمي للبلاستيك
توقعات بزيادة حصة الخليج من 30 مليون طن الى 38.5 بحلول 2030

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

  قطاع الصناعات البلاستيكية

• الصادرات من صناعة البلاستيك محدودة في الكويت حاليا، حيث إنها لا تمثل أكثر من 0.04 ٪ من إجمالي صادرات الكويت في عام 2021.

• ترتكز الصادرات الصناعية من قطاع البلاستيك في الأسواق الإقليمية حيث إن المنتجات تصدر بغالبها لدول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والامارات).

• شهد قطاع المنتجات البلاستيكية تطور كبير من حيث قيمة صادراته خلال جائحة كوفيد- 19 وذلك بسبب ارتفاع الطلب على المنتجات الوقائية المصنوعة من البلاستيك.

• بدأت قيمة الصادرات تنخفض في عام 2021 لتعود إلى معدلاتها ما قبل الجائحة وذلك بسبب رفع القيود والالتزامات الوقائية بالجائحة.

• لا يتمتع قطاع المنتجات البلاستيكية بالدعم الحكومي في الكويت حيث إن نسبة مساهمة القطاع الحكومي في قطاع البلاستيك بلغت 2 ٪ فقط في عام 2019 بعدما كانت 0 ٪ في عام 2016.

• يسيطر على سوق المنتجات البلاستيكية بعض اللاعبين الرئيسيين الرائدين في مجال هذه الصناعات وأبرزهم الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف وشركة الصناعات الوطنية، واللتان تمثلان حوالي 81 ٪ من إجمالي رأس المال المستثمر في القطاع والبالغ 824 مليون دينار كويتي.

• أبرز الصناعات الكويتية في مجال تصنيع المنتجات البلاستيكية هي صناعة أدوات المطبخ والمائدة، بجانب صناعة انابيب وخزانات المياه، بالإضافة إلى بعض الصناعات الأخرى المستخدمة للتغليف.

• قطاع الصناعات البلاستيكية من القطاعات التابعة للقطاع الخاص الذي يؤثر بشكل كبير في عمليات الإنتاج، حيث إن ذلك يعتبر نقطة جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية وعامل تحفيزي لتطور القطاع الفرعي.

• على الرغم من توزيع المصانع ال 85 العاملة في القطاع بشكل شبه متناسق على نشاطات القطاع، الا أن رأس المال المستثمر في القطاع لا يمثل توزيع متوازي حيث إن ما يفوق ال 82 ٪ من حجم الاستثمارات يرتكز في نشاط صناعة منتجات التغليف.

• على الرغم من أهمية وقوة قطاع الصناعات البلاستيكية، الا ان القطاع لا يعتبر محل استقطاب للقوى العاملة الوطنية حيث ان نسبة القوى العاملة الوطنية من إجمالي عمال القطاع هي 4 ٪ فقط.

توصيات لتطوير القطاع

•  توفير مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) من المصانع المحلية، حيث تعتبر أكثر المنتجات الأولية استهلاكا من قبل المصانع البلاستيكية في الكويت، وهذه المادة يتم استيرادها من الدول الأخرى لاستخدامها كمادة أولية في الصناعات البلاستيكية.
• دعم تصنيع الأنابيب والكابلات ومنتجات مواد الإنشاءات من المواد الأولية للبولي فينيل كلوريد، وذلك لأن الكويت مقبلة على العديد من مشاريع البنية التحتية التي تحتاج هذه المنتجات بشكل كبير. بالإضافة إلى التركيز على تصنيع المنتجات بكميات تسمح بالتصدير لتقليل الاعتماد على سوق البناء المحلي ووضع الكويت كلاعب إقليمي جديد في إنتاج البولي فينيل كلوريد مع تعزيز سلسلة القيمة النهائية.
• الاستفادة من زيادة الطلب على منتجات البولي إيثيلين لتشمل المنتجات الطبية والصيدلانية من البولي إيثلين منخفض الكثافة، مثل المحاقن، والقسطرة، وأجهزة الاستنشاق، وأكياس السوائل، والزجاجات، والقوارير. هذه المنتجات لها فائدة إضافية تتمثل في المساهمة في الأمن الدوائي الوطني.
• الحرص على توزيع الاستثمارات بشكل متوازي بين نشاطات القطاع حتى لا يكون كل التوجه الاستثماري نحو نشاط معين مما يفقد الكويت قدرتها التنافسية في النشطات الصناعية البلاستيكية الأخرى.

هيكل القطاع الفرعي

– سلسلة قيمة إنتاج البوليمر والبلاستيك

• يتم إنتاج غالبية المواد البلاستيكية من البترول؛ فقط حوالي 0.5 ٪ مشتقة من مصادر حيوية.

• التعبئة والتغليف والبناء والتشييد هي أكبر أسواق الاستخدام النهائي للمواد البلاستيكية.

فئات التصنيع الرئيسية للبلاستيك والمطاط

نظرة عامة عالمية

• التعبئة والتغليف هو القطاع الرائد في إنتاج البلاستيك (35 -40٪)، يليه البناء والتشييد (15 – 20٪) والمنسوجات (10 – 15٪).

• تضاعف إنتاج البلاستيك الثانوي الناتج عن إعادة التدوير أربع مرات في العشرين عام الماضي، على الرغم من أنه لا يمثل سوى 6 ٪ من إجمالي إنتاج البلاستيك.

• تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20 ٪ في تخوف المصنعين من تحول المستهلكين بعيدًا عن المنتجات البلاستيكية.

• من حيث القيمة، فإن أهم الفئات داخل الصناعة هي المواد البلاستيكية المستخدمة في معدات النقل والتعبئة والبناء.

• استحوذ البولي إيثيلين، المستخدم بشكل أساسي في قطاع التعبئة والتغليف، على أكبر حصة من عائدات السوق بأكثر من 25 ٪ من إجمالي الطلب في عام 2021.

• شكلت منطقة آسيا الشرقية، بما في ذلك الصين، أكثر من 44 ٪ من الواردات العالمية في عام 2021.

• من المتوقع أن تؤدي المتطلبات الجديدة لتجارة النفايات البلاستيكية إلى زيادة المعالجة المحلية وإعادة التدوير وتحويل الصادرات إلى بلدان جديدة بعد الحظر الذي فرضته الصين على واردات النفايات البلاستيكية في عام 2017.

• يؤدي نمو التجارة الإلكترونية إلى زيادة الطلب على أنواع جديدة من العبوات البلاستيكية (قنوات التسويق الشاملة، تقارب العبوات الأولية والثانوية).

• بدأت المشاريع الدولية في استهداف تحسين التعاون التجاري وتنسيق سياسات المنتجات (التصميم البيئي، ووضع العلامات البيئية، والمشتريات العامة الخضراء) لمعالجة التلوث البلاستيكي بشكل فعال.

• يؤدي التأثير البيئي للتغليف إلى زيادة التنظيم ونهج الاقتصاد الدائري لتصميم البلاستيك وتصنيعه واستخدامه والتخلص منه.

• أصبحت الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة البلاستيك أكثر شيوعًا، حيث تنتج أجسامًا صلبة من التصميمات الرقمية عن طريق بناء طبقات متعددة من البلاستيك أو مواد أخرى. يمكن أن تعزز سرعة ومرونة هذه التقنية الابتكار وتقليل الوقت المستغرق في السوق.

• نظرة عامة إقليمية

• تعد دول الخليج العربية لاعبا رئيسيا في مجال المنتجات البلاستيكية بالعالم، ويمثل حجم إنتاجها من البلاستيك 15٪ من حجم الإنتاج العالمي.

• دول الخليج العربية تنتج ما يزيد على 30 مليون طن من

البلاستيك سنويا.

• نما إنتاج البلاستيك في الخليج العربي بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، وقبل نهاية عام 2030، من المتوقع أن يصل إلى 38.5 مليون طن، بزيادة 28 3 ٪ عن المستويات الحالية

• بلغت قيمة سوق العبوات البلاستيكية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي 5.5 مليار دولار أمريكي في عام2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 7.11 مليار دولار أمريكي قبل نهاية عام 2026، مسجلًا معدل نمو سنوي مركب قدره 4.4 ٪ خلال الفترة المتوقعة (2021 – 2026).

• صناعة إعادة التدوير المتقدمة للبلاستيك يمكن أن تنمو من 20 إلى 40 مليون طن، أو 4 إلى 8 ٪ من إجمالي البلاستيك المصنع في عام 2023.

• يُتَوَقع أن يؤدي الارتفاع في استهلاك المنتجات الغذائية المغلفة في الخليج العربي إلى نمو صناعة التعبئة والتغليف لتلبية احتياجات المستهلكين وتجار التجزئة.

• تعد دولة الامارات العربية المتحدة من أكثر الدول استهلاكا للمياه المعبئة في عبوات بلاستيكية وقد زاد استهلاكها لهذا النوع من المياه بنسبة 36 ٪ في السنوات الخمس الأخيرة مما يشير إلى زيادة الطلب على العبوات البلاستيكية بشكل متسارع.

• تعد صناعة تغليف المنتجات أكبر وجهة إنتاجية للبلاستيك في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تمثل 44 ٪ من الطلب، تليها صناعة البناء والتشييد التي استحوذت على 26 ٪.