* تغطية القروض المتعثرة 174% والمخصصات أكبر من متطلبات الخسائر الائتمانية
* نتوقع هامش صافي الفائدة بين 2 – 2.1% حتى لو تم خفضها عدة مرات
*سياسة متحفظة في المخصصات والقروض مضمونة بالكامل
* كافة القروض بمراحلها المختلفة مستقرة
* السيطرة على بنك الخليج ستمكن برقان من تحقيق أرباح جيدة
* برقان يواصل الحفاظ على مستويات صحية من الأصول السائلة في دفاتره
* تفاؤل بأن الأمور في الكويت على ما يرام والأشهر المقبلة ستحمل نتائج لبعض المشاريع
كتب خالد خضير:
كشف بنك برقان أن خطوة السيطرة على بنك الخليج المملوك لشركة الخليج المتحدة القابضة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة المشاريع القابضة، ستساعد ” برقان” في توليد مصادر إيرادات جديدة والاستفادة من فرص البيع المتقاطع وتوجيه أوجه التآزر المتبادل للبنك.
وقال بنك برقان أنه وقع مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية لترقية نظامه المصرفي الأساسي ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز بنيته التحتية الرقمية.
وفي استعراض النتائج المالية خلال مؤتمر المحللين الماليين قال خالد الزومان رئيس المدراء الماليين في البنك أن نتائج النصف الأول جاءت قوية وحملت تحسناً كبيراً بالمقارنة مع نتائج عام 2023 لنفس الفترة، مشيراً إلى أن إيرادات المجموعة ارتفعت إلى 111 مليون دينار كويتي مسجلة نمواً كبيراَ بواقع 19% على أساس سنوي.
وقال الزومان “يظهر تركيز بنك برقان الاستراتيجي على تحقيق النمو من خلال ما شهدته محفظة القروض من ارتفاع بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليار دينار كويتي في النصف الأول من عام 2024 مدفوعة بشكل رئيسي بنمو محفظة القروض في الكويت والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 3.6 مليار دينار كويتي”.
ويحافظ بنك برقان على معدلات نمو قوية جداً حيث بلغت نسبة حقوق المساهمين 13% بينما وصل معدل كفاية رأس المال 19.3% وهذه النسب أعلى من المتطلبات الرقابية إلى جانب وجود مستوى كاف من المصدات الرأسمالية مما يدعم نمو البنك المستقبلي.
وبين الزومان بأن أبرز أسباب الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي تعود إلى نمو صافي الدخل من الفوائد إلى 71 مليون دينار بنسبة 17% على أساس سنوي إلى جانب النمو القوي في الدخل من غير الفوائد بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 39 مليون دينار كويتي.
كما سجل البنك تحسناً في صافي هوامش الفائدة بنحو 20 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل الى 2.1% في النصف الأول من 2024 مقارنة بنحو 1.9% خلال الفترة المقابلة من 2023.
ونظرا لارتفاع الإيرادات أظهر بنك برقان نموا كبيرا في الأرباح التشغيلية بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 48 مليون دينار، ونتيجة لذلك شهد البنك تحسناً في نسبة التكلفة إلى الإيراد بمقدار 170 نقطة أساس من 58.3% في النصف الأول من عام 2023 إلى 56.6% في النصف الأول من 2024.
في سياق متصل ارتفعت نسبة القروض المتعثرة لدى المجموعة على أساس سنوي، وهو ارتفاع مؤقت ومع ذلك إذا نظرنا إلى تطور هذا الأمر على أساس سنوي سنلاحظ أن نسبة القروض المتعثرة قد تحسنت من مستوى 2.6% الى 2.5% في الربع الثاني.
وأكد بنك برقان أنه يتم العمل على تحسين نسبة القروض المتعثرة بشكل أكبر، وواثقون جدا بأن الارتفاع المؤقت سيعود لطبيعته خلال الأرباع المقبلة.
وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 174% والمخصصات الفائضة أكبر من متطلبات الخسائر الائتمانية المتوقعة بما يتجاوز 116 مليون دينار كويتي مما يعزز من قوة تغطية الخسائر لدى بنك برقان.
وبلغت تكلفة المخصصات بعد خصم الاستردادات نحو 6 ملايين دينار كويتي خلال النصف الأول من 2024 وهوما يعادل 30 نقطة أساس فقط من حجم المحفظة.
وبين بنك برقان أن الأصول ارتفعت بنسبة 8% على أساس سنوي وبلغت 7.6% مليار دينار كويتي في نهاية النصف الأول من 2024.
ونمت محفظة قروض البنك بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليار دينار كويتي مدفوعة بشكل رئيسي بنمو محفظة القروض في الكويت بنحو 8% على أساس سنوي لتصل الى 3.6 مليار دينار كويتي.
وكشف بنك برقان أن محفظة قروض البنك تحافظ على تنوعها بشكل جيد من حيث انكشافها على القطاعات المختلفة ولا توجد تركزات كبيرة كما لا يوجد تطور كبير في تركز القطاع على أساس سنوي.
وأفاد بنك برقان بـأنه يواصل الحفاظ على مستويات صحية من الأصول السائلة في دفاتر البنك كما يتضح من معدل نسبة الأصول السائلة الى إجمالي الأصول التي تبلغ 24.2%.
وبين بنك برقان بأن القروض بمراحلها المختلفة مستقرة إلى حد ما وتشير الزيادة الطفيفة في قروض المرحلة الثالثة إلى نسبة ارتفاع القروض المتعثرة.
هذا وسجلت مستويات الودائع لدى مجموعة بنك برقان نمواً بنحو 7% على أساس سنوي لتصل إلى 4.6 مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2024.
كما ظلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير مستقرة وصحية عند مستوى بلغ 32% وبالنظر في نسب السيولة ظلت نسبة صافي التمويل المستقر قوية جداً وهي نسب أعلى من المتطلبات الرقابية.
وأكد برقان على تمتعه بمستويات عالية وصحية من رأس المال مع وجود مصدات قوية تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز زخم نمو البنك حيث بلغت نسبة حقوق المساهمين 13.0% بينما معدل كفاية رأس المال 19.3% في نهاية النصف الأول.
كما أكد بنك برقان على أن قروض العملاء مضمونة بالكامل ولا توجد أسباب اضطرارية لأخذ مخصصات مقابلها، ولكن نحن حذرين والبنك يتبع سياسة متحفظة فيما يتعلق بالمخصصات لذا فإن أي استردادات حدثت منذ العام الماضي يتم أخذ مخصصات استباقية مقابلها، وعلى الرغم من ذلك فإن صافي تكلفة المخاطر في البنك 30 نقطة أساس.
أرقام ومؤشرات:
- لا تزال الكويت أكبر مساهم في أصول المجموعة.
- المؤشرات المالية للمجموعة مستقرة ولم تسجل أي مفاجأت كبرى .
- ظلت جودة الأًصول عند مستويات صحية مع تغطيات مناسبة.
- يظل البيع المتقاطع أحد محاور التركيز الرئيسية للمجموعة.
- يركز البنك على النمو المدعوم بمستويات رأس المال القوية.
- أصدر البنك سندات دائمة بقيمة 150 مليون دينار ولديه مسبقا 500 مليون دولار.
- البنك ليس بحاجة إلى الكثير من الودائع حالياً.
- يحافظ برقان على التزامه بمواصلة تسريع تنفيذ استراتيجية التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
- تم سداد سندات في يوليو الماضي بقيمة 500 مليون دولار وهو ما تسبب مؤقتاً بتقلب الودائع .
- من المتوقع أن يظل هامش صافي الفائدة عند 2% – 21.1% حتى لو تم خفض الفائدة.
- التأثير المحتمل سيكون في عام 2025 إذا تمت عدة تخفيضات للفائدة قد يكون هناك بعض التأثير على الهوامش.
- البنك حقق نموا في الأشهر الستة الماضية 5% ومقارنة بالسنة الماضية حقق برقان 10% منها 8% من الكويت.
- نسبة القروض المتعثرة في تركيا 1% وصافي هامش الفائدة 4.5% ومعدل أسعار الفائدة 50%.
- هامش الديون المتعثرة سيبقى عند 1% وبحد أقصى 2%.
- قاعدة عملاء البنك من شريحة الأفراد صغيرة نسبيا، وتنمو محفظة قروض الأفراد بمعدل 10% الى 12% سنويا فيما معدل النمو في القطاع بين 3- 4%.
- تفاؤل بأن الأمور في الكويت على ما يرام والأشهر المقبلة ستحمل نتائج وبدأت بعض المشاريع بالفعل ومتفائلين بالزخم الذي تشهده الكويت حالياً.
