بنك برقان يزيد رأسماله بحقوق الأولوية تعزيزاً لمرحلة النمو المقبلة

• باب الاكتتاب مستمر حتى الواحدة ظهر 14 سبتمبر 2026 مما يتيح للمساهمين المؤهلين وأصحاب حقوق الأولوية فرصة المشاركة

• زيادة رأس المال تعزز القاعدة الرأسمالية لبنك برقان ومرونته المالية لدعم أولوياته الاستراتيجية

• الشيخ/ عبد الله ناصر الصباح: بنك برقان يواصل ترسيخ مقومات النمو بما يعزز ثقة المستثمرين والمساهمين

• طوني ضاهر: زيادة رأس المال تعزز قدرة بنك برقان على تنفيذ استراتيجيته والاستثمار في النمو المستدام

بدأ بنك برقان إجراءات زيادة رأسماله المزمعة بقيمة تصل إلى 50 مليون دينار كويتي عبر إصدار أسهم حقوق الأولوية، حيث انطلق باب الاكتتاب في 31 أغسطس 2026 ويستمر حتى الواحدة ظهراً (بتوقيت الكويت) من يوم الإثنين 14 سبتمبر 2026.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ورفع مرونته المالية لدعم المرحلة المقبلة من استراتيجيته للنمو. ومن شأن رأس المال الجديد أن يدعم ركائز استراتيجية البنك المتمثلة بتعزيز أعماله في الكويت، وإعادة توزيع الأصول، ومواكبة التحول الرقمي، بالتوازي مع الاستمرار في الاستثمار بأعماله الجوهرية واقتناص فرص النمو المدروسة وفق أطر محكمة لإدارة المخاطر ورأس المال.

ويحق للمساهمين المؤهلين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ الاستحقاق (30 أغسطس 2026)، إضافة إلى أصحاب حقوق الأولوية، المشاركة في الاكتتاب وفق الشروط والأحكام المذكورة في نشرة الاكتتاب ونموذج طلب الاكتتاب.

هيكل زيادة رأس المال والشروط الرئيسية

يتضمن الإصدار المقترح طرح 277.77 مليون سهم جديد بسعر اكتتاب يبلغ 180 فلساً للسهم الواحد، تشمل قيمة اسمية قدرها 100 فلس وعلاوة إصدار قدرها 80 فلساً للسهم.

ويحق للمساهمين المؤهلين الاكتتاب بما يعادل نحو 7.10% من عدد الأسهم التي يمتلكونها حالياً، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في نشرة الاكتتاب ونموذج طلب الاكتتاب.

على سبيل المثال، يمنح كل 1,000 سهم مملوك للمساهم الحق في الاكتتاب بـ 71 سهماً جديداً، حيث يتيح كل حق أولوية لحامله إمكانية الاكتتاب في سهم جديد واحد خلال فترة الاكتتاب المخصصة لحقوق الأولوية. كما يجوز للمكتتبين المؤهلين التقدم بطلب الاكتتاب في أسهم إضافية تتجاوز حصصهم المقررة، شريطة توفرها وخضوعها لآلية التخصيص المحددة في نشرة الاكتتاب.

وبعد استكمال الإصدار المقترح، سيرتفع رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بنحو 27.78 مليون دينار كويتي، فيما تبلغ علاوة الإصدار نحو 22.22 مليون دينار، لتصل إجمالي عائدات الاكتتاب إلى ما يقارب 50 مليون دينار كويتي.

وسيسهم ترسيخ مركز رأس المال في تعزيز قدرة بنك برقان على توجيه رأسماله نحو أولوياته الاستراتيجية، ودعم أنشطته الرئيسية، إلى جانب الاستفادة من  الفرص الاستثمارية الواعدة بحصافة، مع الحفاظ على منهجية متوازنة لإدارة المخاطر والسيولة ورأس المال.

ويُدار الطرح من قبل كامكو إنفست، الذراع الاستثماري التابع لبنك برقان، بصفتها مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب.

رأسمال لدعم الأولويات الاستراتيجية للبنك

وسيدعم رأس المال الجديد مواصلة تنفيذ الأجندة الاستراتيجية لبنك برقان، مع التركيز على ترسيخ أعماله في الكويت، والمضي قدماً في استراتيجية إعادة توزيع الأصول، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي.

ويظل تعزيز أنشطة البنك في الكويت ركيزة أساسية ضمن استراتيجيته، حيث يستهدف الاستثمار المستمر تحسين مركزه التنافسي، وإثراء العلاقات مع العملاء، والاستفادة من قوة أنشطته الأساسية. كما تركز استراتيجية إعادة توزيع الأصول على توجيه رأس المال نحو مجالات تحقق عوائد جذابة معدلة وفق المخاطر، وبما يدعم ميزانية عمومية أكثر كفاءة واستدامة. وفي الوقت ذاته، سيواصل التحول الرقمي تحسين النموذج التشغيلي للبنك وتجربة العملاء، وتعزيز قدرته على تقديم حلول مصرفية مبتكرة مدعومة بالتكنولوجيا الرقمية. وتستهدف هذه الأولويات بمجموعها ترسيخ مكانة بنك برقان لتحقيق نمو مستدام، مع ضمان توظيف رأس المال وفق نهج دقيق يرتكز على الانضباط المالي والإدارة الحصيفة للمخاطر.

وقال الشيخ عبد الله ناصر الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك برقان: “إن مشاركة المساهمين في زيادة رأسمال البنك تمثل شراكة متجددة في مسيرته المستقبلية، وتعكس أهمية مواءمة طموحات النمو مع مصالح المستثمرين على المدى الطويل. وقد حرصنا على أن تتيح عملية إصدار أسهم حقوق الأولوية للمساهمين المؤهلين فرصة الحفاظ على مشاركتهم في ملكية البنك والمساهمة في المرحلة المقبلة من تطوره. ونحن ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها ركيزة لدعم مستقبل البنك، تستند إلى رؤية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل، مع الالتزام بأعلى درجات الحوكمة والانضباط في إدارة رأس المال”.

وتابع: “تستند هذه العملية إلى خبرة بنك برقان المصرفية الممتدة لنحو خمسة عقود، والتي تتكامل مع خبرة كامكو إنفست الممتدة على مدى 28 عاماً في مجال خدمات الاستثمارات المصرفية وأسواق رأس المال. ويمنح تكامل هذه الخبرات والإمكانات عمقاً ونطاقاً أكبر لدعم التوظيف المنضبط لرأس المال، واغتنام الفرص الاستراتيجية، وتوفير قيمة مستدامة على المدى الطويل”.

بدوره، صرح طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي في بنك برقان قائلاً: “تأتي زيادة رأس المال كخطوة استباقية من شأنها ترسيخ كفاءتنا في تنفيذ استراتيجيتنا من موقع قوة مالية، لاسيما وأنها تتيح لنا مرونة أكبر للاستثمار في أنشطتنا الأساسية، ومواصلة دفع أولوياتنا الاستراتيجية، واقتناص الفرص الواعدة بصورة انتقائية ومدروسة، بما يدعم مسيرة النمو المستدام على المدى الطويل”.

وأضاف قائلاً: “وفي حين نركز على النمو المنضبط والإدارة الحصيفة للمخاطر، سنواصل توجيه رأس المال نحو المجالات التي توفر لنا أعلى الإمكانيات لدعم أنشطتنا، وتحسين خدماتنا لعملائنا، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا”.

الاكتتاب مستمر حتى 14 سبتمبر 2026

يستمر الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية حتى الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت دولة الكويت من يوم الإثنين 14 سبتمبر 2026. بالتوازي مع ذلك، تُتاح عملية تداول حقوق الأولوية عبر بورصة الكويت خلال ساعات التداول الرسمية حتى بوم الإثنين 7 سبتمبر 2026.

ويُمكن للمساهمين المؤهلين وأصحاب حقوق الأولوية إتمام إجراءات الاكتتاب عبر المنصة الإلكترونية التابعة للشركة الكويتية للمقاصة من خلال الموقع الإلكتروني (www.ipo.com.kw) أو عبر تطبيق (IPO Kuwait) للهواتف الذكية.

وللاطلاع على تفاصيل الطرح الكاملة، بما في ذلك نشرة الإفصاح والأسئلة الشائعة، يُرجى زيارة قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لبنك برقان، أو تحميل تطبيق علاقات المستثمرين لـ “بنك برقان”، إلى جانب الأقسام المعنية على الموقعين الإلكترونيين لكل من “كامكو إنفست” والشركة الكويتية للمقاصة.

وللاستفسارات المتعلقة بعلاقات المستثمرين، يمكن للمساهمين والمستثمرين التواصل مع فريق علاقات المستثمرين في بنك برقان عبر البريد الإلكتروني (IR@burgan.com)، أو الاتصال هاتفياً على الرقمين: 8654 2298 965+ / 8479 2298 965+.

أما بالنسبة للاستفسارات الخاصة بزيادة رأس المال، فيمكن التواصل مع “كامكو إنفست” عبر البريد الإلكتروني (burganci@kamcoinvest.com)، أو الاتصال هاتفياً على الرقمين: 6791 2233 965+ / 6968 2233 965+.

ويتوجب على المستثمرين مراجعة نشرة الإفصاح وعوامل المخاطر الواردة فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري، إذ تتضمن النشرة كامل الأحكام والشروط الخاصة بالإصدار وتُعد المرجع المعتمد للحصول على كافة المعلومات ذات الصلة بأسهم حقوق الأولوية.

وللدعم الفني المتعلق بعملية الاكتتاب، يُرجى التواصل مع الشركة الكويتية للمقاصة عبر بيانات الاتصال المتاحة على منصة الاكتتاب.