“وربة”: طرح صكوك بـ 750 مليون دولار لـ “إيكويت للبتروكيماويات” حقق نجاحاً واسعاً
حجم الطلبات بلغ 2 مليار دولار أمريكي
– الثويني: الإقبال الكبير يعكس ثقة المستثمرين في قدرات الأسواق المالية
– خبرة وربة في مجال الصكوك ووسائل الاستدانة الإسلامية تستقطب اهتماماً عالمياً
-البنك أصبح الوجهة الأولى لمصدري الصكوك والمستثمرين على حد سواء
أعلن بنك وربة عن طرح صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لصالح شركة إيكويت للبتروكيماويات بنجاح إقليمي وعالمي، حيث تم تعيين بنك وربة كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير دفاتر مشترك ووكيل اكتتاب في الكويت في هذا الإصدار إلى جانب Citi Group، First Abu Dhabi Bank، JPMorgan ،Mizuho و MUFGكمنسقين عالميين لهذا الاصدار، و KFH Capital و SMBC Capital Markets limited كمدراء إصدار رئيسيين و مداراء دفاتر مشتركين ، بالإضافة إلى مدراء إصدار مشاركين بما في ذلك Bank ABC ، Bank Ltd. DBS ،Intesa Sanpaolo IMI-، و Standard Chartered ، وقد نال الإصدار الذي تم البدء بتسجيل طلبات الاشتراك فيه يوم الخميس 29 أغسطس 2024 وأغلق في اليوم ذاته، اهتماماً كبيراً من المشاركين الإقليميين والدوليين في الأسواق، حيث بلغ حجم الطلبات 2 مليار دولار أمريكي، أكثر من ضعفي ونصف حجم الإصدار.
وقال البنك في بيان صحافي أن هذا الإصدار يُعتبر الشريحة الثانية لبرنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي لشركة إيكويت للبتروكيماويات والذي تبلغ إجمالي قيمته 2 مليار دولار أمريكي، حيث تم إصدار 750 مليون دولار أمريكي باستحقاق مدته 7 سنوات، وجاء طرح الصكوك بسعر 98.995% ليعكس الأخير نسبة عائد فعلي قدرها 5.173%، مع معدل عائد اسمي سنوي قدره 5.00% وبسعر استحقاق رسمي قدره 100%، والجدير بالذكر أنه قد تم إدراج هذه الصكوك في منصة بورصة يورونكست دبلن.
وأوضح البنك أن الإصدار استرعى طلباً قوياً على الصكوك من خلال توزيع متنوع لدفتر الطلبات، حيث شاركت مجموعة واسعة من المستثمرين من فئة المؤسسات من جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن شريحة البنوك سيما الخاصة منها حصلت على أكبر حصة من الإصدار، حيث استحوذت هذه الشريحة من المستثمرين على 56% من إجمالي الإصدار، مما يعكس الثقة الكبيرة من قطاع البنوك في الملف الائتماني لشركة إيكويت.
وأشار البنك إلى أن استحواذ مديري الصناديق على 37% من إجمالي الإصدار ، يدل على الاهتمام البارز لتلك الشريحة من المستثمرين في هذه الأصول العالية الجودة المتوافقة مع الشريعة، موضحاً بأن شريحة المستثمرين من الشركات والبنوك المركزية/ المؤسسات الرسمية، وشركات التأمين وصناديق التقاعد، استحوذت مجتمعة على 7% من إجمالي هذا الإصدار ، مما يدل على الاهتمام الاستراتيجي في هذه الصكوك لأغراض إدارة الميزانية العامة والتنوع.
أما من ناحية التوزيع الجغرافي، فقد كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي المساهم الأكبر، حيث حصلت على 68% من اجمالي الإصدار، تليها المملكة المتحدة في الترتيب ثم أوروبا و آسيا والولايات المتحدة.
وفي هذا السياق قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني خالد الثويني: “بحمد الله ثم بثقة المستثمرين نجحنا في إغلاق طرح هذه الصكوك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من قبل الأسواق، مما يعد برهاناً على صوابية تطلعات البنك الاستراتيجية ومساهماته الفاعلة ونجاحه الباهر في إنجاز هذا الإصدار الذي لا يعكس فقط متانة الإصدار؛ بل هو خير دليل على مدى ثقة وحماسة الأسواق للصكوك وثقة المستثمرين ببنك وربة”.
وأثنى الثويني على أهمية أدوات التمويل الإسلامية ودورها في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك التي أصدرتها شركات وبنوك إقليمية مؤخراً.
وذكر الثويني أن نهج بنك وربة يتمحور على استمرارية مكانته كلاعب أساسي في الأسواق المالية لسنوات مديدة مقبلة والتركيز على نمو البنك وتوسعاته حيث تصبو إدارة بنك وربة إلى إيصال خدمات البنك إلى المستثمرين من المؤسسات والأفراد مع الحرص على الالتزام بالأخلاقيات المصرفية المهنية والابتكار الدائم في استراتجية بنك وربة.
