- الإصدار في مركز دبي المالي والإدراج في بورصة أيرلندا.
الهدف من الإصدار:
- تعزيز وضع السيولة لدى البنك بالعملات الأجنبية.
- تحسين النسب الرقابية ذات الصلة.
- تنويع مصادر الدخل.
أعلن بنك الكويت الوطني عبر بورصة الكويت بأن البنك قد قرر بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات ذات العلاقة وحصوله على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية وذلك لإصدار سندات مستدامة غير مضمونة ذات أولوية بالسداد مقومة بالدولار الأمريكي.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر أن الإصدار من ضمن برنامج إصدار أوراق مالية “سندات” عالمية متوسطة الأجل، وستساهم عائدات الإصدار في تعزيز وضع السيولة للبنك بالعملات الأجنبية وتحسين النسب الرقابية ذات الصلة وكذلك تحقيق تنويع لمصادر التمويل.
وكشف الصقر أنه سيتم إصدار تلك السندات بشكل غير مباشر من خلال شركة إن بي كي أس بي سي ليمتد وهي ذات غرض خاص منشأة في مركز دبي المالي العالمي، علما بأن توقيت الإصدار سيعتمد على ظروف الأسواق العالمية.
وسيكون مكان الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة مركز دبي المالي العالمي.
وأشار الصقر إلى تصنيف الضامن وهو البنك الوطني حاصل على تصنيف A1 من وكالة موديز وA من وكالة ستاندرد أند بورز.
وA+ من وكالة فيتش فيما تصنيف الإصدارA 1 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش.
وستكون جهة الإدراج سوق إيرلندا للأوراق المالية EUronext Dublin
وأفاد الصقر أن المنسقين العالميين للإصدار يضم كل من سيتي غروب وجي بي مورغان واتش اس بي سي بنك، وستاندرد تشارترد بنك، فيما تضم قائمة مديري الإصدار المشتركين سييتي غروب وإتش اس بي سي بنك، وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد بنك، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الكويت الوطني.
حسافة! متى تتأهل بورصة الكويت لهذا المستوى؟
متى يمكن أن تكون بورصة الكويت مهيأة لاستقبال مثل هذه الإصدارات وتصبح سوق إقليمي جاذب للشركات الكبرى كالبنك الوطني في هذا الإصدر عندما أسس شركة ذات غرض خاص واختار مكان التأسيس والإصدار مركز دبي المالي العالمي.
بنك الكويت الوطني مصرف كويتي لكنه بكل أسف لم يجد البيئة المناسبة الحاضنة التي تحوي عناصر النجاح لمثل هذه الإصدارات التي تتطلب مواصفات خاصة حتى الإدراج في بورصة أيرلندا للأوراق المالية.
بورصة الكويت حتى الآن خاوية من أي أداة استثمارية نشطة، لا يتمكن المستثمر فيه إلا من الشراء والبيع الفوري فقط.
