كامكو إنفست ترسخ حضورها في الاستثمار بقطاع التكنولوجية العالمية من الكويت عبر نهج مبتكر وأداء استثنائي
أعلنت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، عن استمرار نجاح صندوقها المغلق والمستثمر تقريبًا بالكامل “The JEDI Fund” برأس مال يبلغ 45 مليون دولار أمريكي. ويُعد الصندوق منصة استثمارية فريدة من نوعها، تربط المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي مع أفضل الفرص التكنولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص سيليكون فالي. ومن خلال نموذج قائم على الانضباط في دراسة الفرص وتحليل البيانات والعلاقات الاستراتيجية، أثبت الصندوق كيف يمكن لمنصة مقرها الكويت أن تعمل بمستوى من الاحتراف والأداء بما يماثل نظراءها في الولايات المتحدة.
في صميم استراتيجيته، يتّبع الصندوق نموذجًا يجمع ما بين الاستثمار في صناديق مدارة من قبل مديرين ناشئين والاستثمار المباشر الانتقائي في الشركات الرائدة المثبتة في مجالاتها. يجمع هذا النموذج بين شمولية نهج صندوق الصناديق ومن ثم انتقاء والاستثمار في أفضل شركات محفظة الصناديق المستثمر بها. وقد أثبت هذا النموذج المتنوع مرونته وجدواه، إذ تفوّق الصندوق على العديد من نظرائه العالميين الذين تم تأسيسهم في عام 2022، محققًا مضاعف إجمالي على رأس المال المستثمر يبلغ 1.3 مرة. وبالإضافة إلى استراتيجيته المميزة، ركّز الصندوق على الاستثمار في مجالات التقنية المتقدمة مثل التكنولوجيا المالية والبرمجيات كخدمة والبرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
قالت دلال جمال الشايع، رئيس إدارة الملكية الخاصة في كامكو إنفست: “تتجلى قوة نموذج الصندوق بشكل أوضح في الاستثمارات المباشرة، حيث تمكّنا من تحديد الشركات الواعدة بعناية استراتيجية وانتقائها من خلال محفظة مديري الصناديق المستثمر بها، والوصول إلى فرص استثمارية مميزة عادةً ما تكون حصرية.”
فقد استثمرنا في شركة “ميركوري” (Mercury) مبكراً من خلال صندوق 3.0، أحد استثمارات صندوق JEDI، ومن ثم زيادة الاستثمار في الشركة لاحقاً عبر الطروحات الثانوية، ليجعلها واحدة من أكبر استثمارات صندوق JEDI، وقد بلغت قيمتها مؤخرًا 3.5 مليار دولار أمريكي بعد آخر جولة تمويل بقيادة شركة سيكويا. واتبع الصندوق النهج ذاته مع شركة “ماينتين أكس” (MaintainX)، حيث استثمر بها في مراحلها الأولى ثم ضخ استثمار إضافي لاحقًا. ومنذ الاستثمار الأول للصندوق في الشركة، توسعت قاعدة عملائها لتدير أكثر من 11 مليون أصل في مجالات التصنيع ومراكز التوزيع وإدارة المرافق. وقد أتاح ذلك للصندوق الاستثمار في مرحلة مبكرة في شركة أصبحت اليوم رائدة في مجال عمليات المؤسسات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وقد استفاد الصندوق من استثماره المبكر في محفظة الصناديق من خلال الاستثمار بشكل مباشر في شركة “كيبلر” (Kepler) إلى جانب مستثمرين رائدين منها “آديشن” (Addition) و”جلوبل فاوندريز” (Global Foundries) و”تيماسك” (Temasek) وإنتل” (Intel) وغيرها. وتُعد “كيبلر” من الشركات الرائدة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تطوّر نوعًا جديدًا من هندسة الشرائح الإلكترونية بهدف زيادة سعة التخزين في رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، وهي عنصر أساسي في صناعة الذكاء الاصطناعي.
كما تمكن الصندوق من الحصول على حصة مؤثرة في شركة “دييل” (Deel) عبر طروحات ثانوية، رغم أن الاستثمار في هذه الشركة كان مخصص للمستثمرين القائمين. وتُعد “دييل” منصة متكاملة لإدارة الرواتب والموارد البشرية، تخدم أكثر من 1.25 مليون موظف في أكثر من 150 دولة، وقد بلغت قيمتها مؤخرًا حوالي 17.3 مليار دولار أمريكي من خلال زيادة رأس مال بقيادة شركة “أندريسن هوروويتز”. وقد وصلت الشركة إلى معدل إيرادات سنوي قدره مليار دولار أمريكي، وهو إنجاز لا تحققه سوى قلة من الشركات عالميًا.
قال فهد الشارخ، الرئيس التنفيذي لشركة “تك إنفست” ومستشار الاستثمار للصندوق: “يعكس نجاح صندوق JEDI مزيجًا من التنفيذ المنضبط والرؤية الاستراتيجية وقوة العلاقات التي دعمت مسيرته. فمنذ البداية، أدركنا أن الشراكات ضمن منظومة الاستثمار الجريء العالمية ستكون عنصرًا أساسيًا في معادلة النجاح. ومن خلال الحفاظ على علاقات موثوقة والتفاعل المستمر مع المؤسسين على مرّ الوقت، تمكّنا من الوصول إلى فرص استثمارية تتماشى مع رؤيتنا الاستثمارية وأهدافنا طويلة الأجل.”
وأضاف الشارخ: “لقد أثبت الصندوق أيضًا أن التنافسية تُقاس بالكفاءة والإيمان بالفرص، وليس بالموقع الجغرافي. فما بدأ كمبادرة انطلقت من الكويت تطوّر ليصبح منصة إقليمية تستثمر جنبًا إلى جنب مع أبرز الصناديق العالمية في سيليكون فالي وخارجه. ومع اقتراب الصندوق من استثمار كامل رأسماله واستناداً على أدائه المميز، سنبني على هذا الأساس استراتيجية جديدة تركز على الاستثمار في الشركات في مرحلة النمو المنبثقة من محفظة صناديق JEDI الحالية. تعكس هذه الخطوة نهجاً طويل الأمد في تعزيز القيمة التراكمية والحفاظ على انكشافنا على الشركات المتميزة خلال مسيرتها نحو التوسع.”
واختتمت الشايع قائلة: “بعيدًا عن الأداء المالي، يُمثل صندوق JEDI خطوة استراتيجية في ترسيخ مكانة كامكو إنفست كجهة رائدة إقليميًا في مجال الاستثمار المؤسسي في الشركات التكنولوجية المبتكرة. كان هدفنا إنشاء منصة مستدامة تربط رأس المال الخليجي بفرص عالمية عالية الجودة. ويعكس نجاح الصندوق قدرتنا على ترجمة رؤيتنا طويلة الأمد إلى نتائج ملموسة، مما يعزز التزامنا بتطوير استراتيجيات استثمارية متميزة ومبتكرة تُضيف قيمة لمستثمرينا وللأسواق التي نعمل فيها.”
تجدر الإشارة إلى أن كامكو إنفست قد تم اختيارها مؤخرًا كـ أفضل شركة في الكويت في مجال الاستثمارات البديلة لعام 2025 من قبل مجلة يوروموني، تقديرًا لأدائها القوي وحلولها المتنوعة في مجال الاستثمارات البديلة التي تشمل الملكية الخاصة والعقارات والمنتجات المهيكلة.
