“الوطني” ينجح في تسعير سندات بقيمة 800 مليون دولار أمريكي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال
الإصدار الأكبر للبنك ضمن هذه الشريحة
– إقبال لافت من المستثمرين العالميين يعكس ثقتهم في جودة السجل الائتماني للبنك
– الطلب القوي خفّض تسعير الإصدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي إلى 6.375%
– سعر الإصدار يعكس فقط 240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية
– طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد وصلت 2.2 مليار دولار أمريكي بمعدل تغطية تجاوز 2.75 مرة
– 53% من المكتتبين مستثمرون دوليون من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و47% من داخلها
– 48% لمديري الأصول والصناديق الاستثمارية و44% للبنوك والخدمات المصرفية الخاصة و8% لباقي المستثمرين
أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في تسعير سندات بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، في أكبر إصدار للبنك من هذه الشريحة، حيث ساهم الطلب القوي من المستثمرين في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية.
وحظي الإصدار بإقبال واسع النطاق من قبل المستثمرين حول العالم، بعد التوقف القصير لإصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أعقب موجة مكثفة من هذه الإصدارات خلال شهر مايو الماضي.
وجذب الإصدار طلبات اكتتابات قوية تجاوزت 2.2 مليار دولار أمريكي، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، لا سيما من قبل الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك التي شكلت ركيزة أساسية خلال عملية جمع طلبات الإصدار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في جودة السجل الائتماني لبنك الكويت الوطني وجاذبية الكويت كوجهة استثمارية.
واستحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 47 في المئة من تغطية الإصدار يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19 في المئة، ثم المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 18 في المئة والمستثمرون من أوروبا بنسبة 13 في المئة، في حين استحوذ المستثمرون من آسيا على ما نسبته 3 في المئة من تغطية الإصدار.
وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48 في المئة ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44 في المئة تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 8 في المئة من إجمالي طلبات الاكتتاب.
ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة لبنك الكويت الوطني في تسعير تلك السندات، حيث بلغ التسعير النهائي للإصدار 6.375% (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875%.
كما ساهم التصنيف الائتماني للإصدار من الدرجة الاستثمارية، وحصوله على التصنيف Baa3 من وكالة موديز العالمية، في تعزيز جاذبيته، ما أدى إلى استقطاب اهتمام قوي من الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك العالمية ومديري الصناديق الدوليين.
تولى كل من سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين للإصدار، بينما ضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين كلاً من: سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وشركة كامكو للاستثمار، إضافة إلى بنك الكويت الوطني.
وستسهم هذه السندات، التي سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، في تعزيز معدلات كفاية رأس المال لدى بنك الكويت الوطني.
وتزامن هذا الإصدار مع عملية إدارة الالتزامات المالية للبنك التي تسمح لحاملي الأوراق المالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التي أصدرها “الوطني” في 27 نوفمبر 2019، والبالغ إجمالي قيمتها 750 مليون دولار أمريكي، باستبدالها بمثيلتها من الإصدار الجديد.
