بيت التمويل الكويتي يصدر صكوكا بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 5 سنوات

• حجم الطلبات على الإصدار فاق الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين

• السميط: الإقبال الكبير يؤكد ثقة المستثمرين والقوة الائتمانية

• تعزيز مصادر التمويل طويلة الأجل وتمويل عمليات البنك بشكل عام

• الرخيص: الصكوك تكتسب أهمية متزايدة كإحدى أبرز أدوات التمويل العالمية

أعلن بيت التمويل الكويتي عن نجاحه في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وقد تم تسعير الصكوك عند 85 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، وبعائد سنوي يبلغ 4.563%.

وفاق حجم الطلبات على الإصدار الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين، وجاءت التغطية من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.

رئيس الخزانة- الكويت، أحمد السميط

وأكد رئيس الخزانة- الكويت في بيت التمويل الكويتي، أحمد عيسى السميط، في تصريح صحفي، أن الإقبال القياسي على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في بيت التمويل الكويتي، واستراتيجيته، وقوته الائتمانية، إضافة إلى المكانة المرموقة التي يتمتع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال العالمية.

وأوضح أن بيت التمويل الكويتي لعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الصكوك كأداة تمويلية تنافسية تحظى بقبول عالمي، وتستخدمها الشركات والحكومات لتمويل مشاريعها وتوسعاتها.

وأشار السميط إلى أن الهدف من الإصدار هو تعزيز عمليات البنك، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة قدراته الاستثمارية، بما يسهم في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، إضافة إلى دعم توسعات الشركات إقليمياً ودولياً

وثمّن السميط دور شركة “بيتك- كابيتال” للاستثمار التي لعبت دور المنسق العالمي الحصري للإصدار. كما تقدم بالشكر للمستثمرين على ثقتهم، ولجميع مديري الاصدار ومنسقي الاكتتاب والشركاء وأصحاب المصلحة على دورهم في انجاح الاصدار في وقت قياسي وتحقيق نتائج ايجابية وحجم تغطية أعلى من المطلوب بأضعاف.

نائب مدير عام الاسواق العالمية للتداول والاستثمارات، خالد الرخيص

من جهته، أعرب نائب مدير عام الأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في بيت التمويل الكويتي، خالد سعود الرخيص، عن فخره بنجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، بإقبال كبير من المستثمرين وتغطية فاقت المستهدف، مشيرا إلى الإصدار هو أول إصدار صكوك في المنطقة لسنة 2026.

ولفت إلى أن سوق الصكوك يحظى بأهمية لدى بيت التمويل الكويتي، كونه أحد أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية والتي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع وتنمية أعمالها، منوها بإقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك.

وأشار الرخيص إلى أن المدراء الرئيسيين للإصدار هم: “بيتك- كابيتال”، وبنك أتش أس بي سي (HSBC)، بنك دبي الاسلامي، بنك أبو ظبي الأول، بنك بوبيان، بنك ستاندرد تشارترد (SCB)، بنك ميزوهو (Mizuho)، بنك أبوظبي الإسلامي، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك الصين BOC، وبنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD.