“كامكو إنفست” تحقق 9.2 ملايين دينار كويتي أرباحاً صافية خلال العام 2025

• طلال العلي: إن تركيزنا المستمر على أعمالنا الأساسية القائمة على الرسوم محورياً في تعزيز موقعنا التنافسي

• صرخوه: حققنا نمواً قوياً في مختلف أعمالنا، مما انعكس في زيادة إجمالي الإيرادات وصافي الأرباح، وتعزيز قاعدة حقوق المساهمين

أعلنت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، عن بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 محققة أرباحاً صافية بلغت 9.2 ملايين دينار كويتي (ربحية السهم 26.78 فلس) مقارنة مع 4.4 ملايين دينار كويتي (ربحية السهم 12.72 فلس).

بلغ إجمالي الإيرادات 33.7 مليون دينار كويتي (2024: 25.4 مليون دينار كويتي) فيما نمت الايرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 10.3% لتبلغ 18.6 مليون دينار كويتي والتي تمثل 55.2% من إجمالي الإيرادات.

تأثر صافي الربح بتحقيق نتيجة إيجابية غير مكررة من حكم لصالح الشركة في قضية قانونية. كما كان للاستثمار في مرحلة مبكرة في منصة استراتيجية جديدة في بداية عام 2025 تأثيراً على المصروفات العمومية والإدارية نظراً للمصروفات التشغيلية الأولية. إلا أن هذا الاستثمار يتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يسهم في دعم تحقيق إيرادات مستدامة خلال السنوات المقبلة.

من أبرز التطورات المؤسسية خلال العام استحواذ بنك برقان على حصة 100% في بنك الخليج المتحد، المساهم الرئيسي في كامكو إنفست، وذلك في بداية عام 2025، مما عزز هيكل الملكية للشركة وعمّق مواءمتها الاستراتيجية.

وتمكنت الشركة خلال العام من استقطاب أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي استثمارات في عدد من المنتجات والصفقات وشهد حجم الأصول المدارة لصالح العملاء نمواً بمبلغ 626 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 3.9%، ليصل إلى 16.5 مليار دولار أمريكي في نهاية العام.

وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداءً فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها. كما برزت صناديق الأسهم الكويتية المدارة من قبل كامكو إنفست ضمن أفضل الصناديق أداء خلال العام. فقد حقق صندوق كامكو الاستثماري عوائد خلال العام بلغت 20.71% كما حصد ست جوائز ضمن فئات مختلفة من ليبر التابعة لمجموعة بورصة لندن ، مما يؤكد الأداء الاستثنائي للصندوق واستمراريته في تحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر بشكل متسق.

علاوةً على ذلك، ومع بداية العام، وسّعنا حضورنا في السوق السعودي من خلال إطلاق صندوقين متوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهما صندوق كامكو المرن للأسهم السعودية وصندوق كامكو للمرابحة بالريال السعودي. وتصدّر كل من صندوق كامكو للأسهم السعودية وصندوق كامكو المرن للأسهم السعودية من حيث الأداء في فئاتهم في السوق السعودي خلال عام 2025، وذلك استناداً إلى بيانات الأداء المنشورة على موقع تداول السعودية. وتعكس هذه الإنجازات قوة قدراتنا الاستثمارية ونهجنا المنضبط في إدارة المحافظ.

أما الاستثمارات البديلة، والتي تتضمن الاستثمارات العقارية والملكية الخاصة والمنتجات المهيكلة، واصل الفريق توسيع منصته وتعزيز القيمة المضافة التي يقدمها للعملاء. وخلال العام، أطلق الفريق منتجات جديدة وأبرم شراكات رئيسية مما أسهم في تنويع قاعدة عروضه. كما تم توزيع 82.0 مليون دولار أمريكي على المستثمرين ضمن منتجاتها، مما يؤكد قدرة المنصة على تحقيق التخارجات وتوليد عوائد ملموسة.

في الربع الأول، أبرمنا شراكة مع فريق ذي خبرة لتأسيس شركة جديدة تحت اسم شركة يوروبيان غرين لوجيستكس سبيس (EGLS)، والتي تمتلك فيها كامكو إنفست حصة الأغلبية. وتختص هذه الشركة في تطوير واستثمار وإدارة أصول الخدمات اللوجستية في مختلف أنحاء أوروبا. وتعكس هذه الصفقة الاستراتيجية التزامنا بتعزيز مصادر الدخل المتكرر من الرسوم، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية متميزة لعملائنا في قطاع الخدمات اللوجستية المستدام وسريع النمو. وإضافةً إلى الاستثمار في حقوق الملكية للأصول العقارية، دخل الفريق فئة أصول جديدة من خلال الاستثمار في أدوات الدين الخاصة بمشاريع عقارية، بما يعزز تنويع الاستراتيجيات وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية.

وعزّزت كامكو إنفست حضورها في مجال الاستثمار في القطاع التكنولوجي من خلال الاستراتيجية المبتكرة التي يتبناها صندوق JEDI المغلق، والذي تم استثمار معظم رأسماله. ويمثل الصندوق منصة مؤسسية متميزة تركز على الفرص الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، لا سيما في وادي السيليكون، وقد حقق أداءً قوياً مسجلاً مضاعف إجمالي على رأس المال المستثمر بواقع 1.3 مرة.

واستكمالاً لهذا الزخم، أطلق فريق الملكية الخاصة خلال العام صندوقاً تقنياً يركز على شركات ما قبل الطرح العام في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أتمّ الاستثمار لصالح الصندوق في شركتين في المملكة العربية السعودية وهما: شركة فودكس، المنصة الرائدة إقليمياً في حلول التقنية السحابية وأنظمة المدفوعات لقطاع المطاعم، وشركة يونيفونك، المنصة البارزة التي تعزز التواصل والتفاعل بين الشركات وعملائها.

كما نجحت الشركة في التخارج من شركة يارجيتشي، إحدى أبرز العلامات التجارية التركية في مجال الأزياء والإكسسوارات والمملوكة من أحد صناديق الملكية الخاصة المدارة من قبل كامكو إنفست، وذلك من خلال بيع حصتها إلى مجموعة TIMS. ويؤكد هذا التخارج التزام كامكو إنفست بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائها، مع الحرص على دعم مسيرة النمو والنجاح المستمر لشركات محفظتها الاستثمارية.

خلال العام، أبرم الفريق شراكة استراتيجية مع شركة فليكسام إنفست، التابعة لمجموعة نيويورك لايف لإدارة الاستثمارات، لتوسيع منصة الائتمان الخاص لتشمل استراتيجيات استثمارية تركز على التأجير. وتعزز هذه الشراكة تنويع عروضنا في مجال الاستثمارات البديلة وتتيح وصول أكبر إلى فئات أصول متخصصة. وقد تم إطلاق أول صندوق ضمن هذه الشراكة بنجاح وأنهى بنجاح الإغلاق الأول خلال العام، مما يمثل خطوة هامة في تطوير هذه الفئة من الأصول.

خلال العام، نجح فريق الاستثمارات المصرفية في تنفيذ 14 صفقة بارزة بإجمالي قيمة بلغت 7.0 مليارات دولار أمريكي، مما يعزز مكانتنا الريادية في أسواق رأس المال. وشملت هذه الصفقات ثلاثة عشر إصداراً للصكوك والسندات بقيمة 6.7 مليارات دولار أمريكي للمؤسسات المالية والشركات في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، بالإضافة إلى صفقة واحدة لإدارة السيولة بقيمة 304 ملايين دولار أمريكي لشركة كويتية.

كانت غالبية الصفقات مخصّصة للبنوك الكويتية بالعملتين الدولار الأمريكي والدينار الكويتي، بإجمالي 3.3 مليارات دولار أمريكي، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع ثلاث صفقات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، والمملكة العربية السعودية مع صفقتين بإجمالي 1.4 مليار دولار أمريكي، وقطر مع صفقة واحدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وحصلت كامكو إنفست على جائزة “أفضل شركة في الكويت للاستثمارات البديلة” ضمن جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2025، مما يبرز النمو السريع للشركة ونجاحها المستمر في قطاع الاستثمارات البديلة. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم كامكو إنفست بلقب “أفضل بنك استثماري في الكويت – أسواق رأس مال الدين” ضمن جوائز يوروموني للتميز لعام 2025، تقديراً للأداء المتميز للفريق في تنفيذ صفقات السندات والصكوك للعملاء المحليين والإقليميين.

في عام 2025، واصلت كامكو إنفست التركيز بقوة على توسيع حضورها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز نمو أعمالها، تماشياً مع استراتيجيتها طويلة الأجل لتعزيز تواجدها في المراكز المالية والتجارية الرائدة. وقد وسّعت الشركة نطاق خدماتها وعززت قدراتها لتقديم حلول متكاملة ومركزة على العميل تلبي الاحتياجات الاستثمارية المتطورة. وساهم هذا التوسع الاستراتيجي أيضاً في دعم نمو الإيرادات القائمة على الرسوم، وتعزيز استدامة ومرونة مصادر الدخل للشركة.

واصلت شركة الأولى للوساطة المالية، ذراع الوساطة المالية للشركة، توسيع قاعدة عملائها من خلال الاستفادة من منصاتها للتداول الإلكتروني. وبدعم من الأداء القوي لسوق الكويت للأوراق المالية، سجّلت الأولى للوساطة زيادة بنسبة 55% في حجم التداول. كما حصلت الشركة خلال العام على رخصة الوسيط المؤهّل بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية واجتياز اختبارات السوق الشاملة بنجاح.

تتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبحقوق مساهمين بلغت 69.5 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 11.6% مقارنة بالعام 2024، وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى “BBB” وتصنيف قصير الاجل عند “A3″ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2025.

وقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 فلوس للسهم الواحد.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ طلال علي عبدالله الجابر الصباح،: “على الرغم من حالة عدم اليقين والتحديات التي تشهدها أسواق رأس المال، نفخر بالأداء القوي والتقدم الملحوظ الذي حققناه. إن تركيزنا المستمر على أعمالنا الأساسية القائمة على الرسوم محورياً في تعزيز موقعنا التنافسي. ومع التطلع إلى المستقبل، نظل ملتزمين بتعزيز حضورنا في الأسواق الرئيسية وتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا.”

بدوره قال فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي: “خلال العام، حققنا نمواً قوياً في مختلف أعمالنا، مما انعكس في زيادة إجمالي الإيرادات وصافي الأرباح، وتعزيز قاعدة حقوق المساهمين. ولم يقتصر تقدمنا على المؤشرات المالية فحسب، بل شمل أيضاً توسيع نطاق حضورنا في السوق، وتحسين أداء منتجاتنا المدارة، وإنجاز الصفقات بنجاح. وتعكس هذه الإنجازات عمق خبرات فريقنا، ووضوح اتجاهنا الاستراتيجي، ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف مع بيئة عالمية متغيرة.”

وختم صرخوه: ” سيظل تركيزنا منصباً بشكل أساسي على نمو الإيرادات من الرسوم والعمولات الناتجة عن المنتجات والخدمات المقدمة لعملائنا، بالإضافة إلى تعزيز التكامل مع بنك برقان من خلال تعاون أوثق، ومبادرات متكاملة، وتوسيع القدرات، بهدف تقديم قيمة أكبر وحلول أكثر شمولية لعملائنا.”

نبذة عن كامكو إنفست:

تعد شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) “كامكو إنفست” قوة مالية إقليمية غير مصرفية تتخذ من دولة الكويت مقراً لها وتتواجد في الأسواق المالية الإقليمية الرئيسية تأسست في عام 1998 ومدرجة في بورصة الكويت منذ العام 2003. كامكو إنفست هي شركة تابعة لبنك برقان، إحدى شركات مجموعة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو”، مستقلة إداريا وتطبق أعلى معايير الحوكمة وخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي.

يبلغ حجم الأصول المدارة حوالي 16.5 مليار دولار أمريكي (كما في 31 ديسمبر 2025) في فئات أصول وأسواق مختلفة مما يجعلها أحد أكبر مدراء الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع كامكو إنفست بسجل حافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز 48.3 مليار دولار أمريكي منذ إنشائها وحتى 31 ديسمبر 2025 في أسواق رأس المال وأسواق الدين والدمج والاستحواذ.