إيضاحات مطلوبة لصفقة “أجيليتي”

أعلنت شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي في إفصاح رسمي بعنوان “اتفاقية بيع شركة ترايستار”، وهي  صفقة إيجابية ومميزة من العيار الثقيل، حيث كشفت عن موافقة إحدى الشركات التابعة على بيع كامل حصتها في شركة “ترايستار”  إلى شركة إيجيس لوجيستكس المحدودة.

وكشفت أجيليتي أن قيمة الصفقة تقدر بقيمة 1.5 مليار دولارعلى أساس قيمة منشأة، وقيمة حقوق ملكية 882 مليون دولار على أساس مضاعف قدره 6 مرات لقيمة المنشأة إلى الأرباح استناداً لبيانات 2025.

وتملك أجيليتي 65.12% من رأسمال شركة ترايستار، مشيرة إلى أنه من المتوقع إتمام الصفقة بنهاية مارس 2027، رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإتمام الأخرى.

تبلغ حصة أجيليتي من حصيلة الصفقة 581 مليون دولار، تشمل 425 دولار تدفع عند إتمام الصفقة، و110 ملايين دولار تدفع بعد مرور عام على إتمامها، ومبلغاً إضافياً مشروطاً يبلغ 46 مليون دولار يدفع رهنا بتحقيق الشروط المتفق عليها.

الصفقة لن تشمل بعض الحصص في أصول تخزين الوقود، حيث تقدر قيمة حقوق الملكية للحصص المحتفظ بها بما لا يقل عن 145 مليون دولار أمريكي.

وكشفت “أجيليتي” بأنه مع اقتراب الشركة من إتمام الصفقة سيقيّم مجلس الإدارة كيفية تخصيص صافي متحصلات الصفقة وفقاً لأولويات المجموعة في تخصيص رأس المال، بما يشمل الاستثمار في النمو وخفض الديون وتوزيعات العوائد على المساهمين.

ستستمر “أجيليتي” في توحيد القوائم المالية لشركة “ترايستار” ضمن قوائمها المالية حتى إتمام الصفقة، وسيتم الاعتراف بالربح الناتج عن الصفقة عند إتمامها.

الوطنية العقارية قالت في إفصاحها الآتي:

بالإشارة إلى إفصاح الشركة الزميلة “شركة أجيليتي للمخازن العمومية ” و  “شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي”  بشأن الموافقة على اتفاقية بيع شركة ترايستار، والتي تُقدر بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي،  يرجى العلم بأن الأثر المالي المتوقع على الشركة يعادل 22.3% من الأثر الذي ستعترف به أجيليتي للمخازن العمومية في قوائمها المالية، و 18.5% من الأثر التي ستعترف به شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي في قوائمها المالية.

“المخازن” قالت في إفصاحها الآتي:
تعلن شركة مخازن أن شركتها الزميلة، أجيليتي جلوبال بي إل سي، التي تمتلك فيها حصة قدرها 25%، أفصحت لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن إبرام اتفاقية لبيع كامل حصتها في شركة ترايستار إلى شركة إيجيس لوجستكس المحدودة، في صفقة تقيّم ترايستار بقيمة منشأة تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي وسيتم تحديد الأثر المالي عند إتمام الصفقة.

التساؤلات المهمة للمساهمين عموماً وحماية للسوق وتعزيزاً للشفافية، خصوصاً وأن هناك وقت طويل حتى تنفيذ الصفقة في نهاية مارس 2027، وبالتالي الإيضاحات التالية مطلوبة ومهم تعريف المستثمرين والمساهمين بها، وهي:

* هل اتفاقية بيع “ترايستار” ملزمة؟

* هل توجد شروط جزائية في الصفقة؟

سوابق لصفقات

كانت هناك سوابق في السوق لصفقات جامبو تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبيع من بينها صفقات كانت تحتوي شروط جزائية وأخرى لا تحتوي، مثل:

* صفقة بيع المتحد في إبريل 2010 كانت تتضمن 50 مليون دولار كفالة بنكية كتعويض في حال عدم وفاء المشتري بالتزاماته.

* مذكرة تفاهم “فافازي”… لم يكن فيها شرط جزائي.